【聚焦】2022中国工业涂料品牌25强榜单揭晓：市占率仅19%，前10再添国产品牌

9月16日，由国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（Coatings World）独立编制的“2022中国工业涂料品牌TOP 25”榜单正式发布。榜单主要基于涂料企业2021年工业涂料业务销售收入进行排名（注：工业木器漆品牌暂未纳入榜单）。据悉，这是《涂界》连续第四年发布该榜单，今年入围门槛为8.580亿元。根据统计，今年上榜的25个品牌总销售收入为623.652亿元，较往年增加了70.317亿元，占全国工业涂料市场份额比例为18.84%，较往年减少了1点49个百分点。榜单前***企业总销售收入为437亿元，较往年增加了36.043亿元，占全国工业涂料市场份额比例为13.20%，较往年下降1点53个百分点。01工业涂料市场需求加快复苏工业涂料广泛应用于汽车、船舶、集装箱、风电、核电、轨道交通装备、航空航天、桥梁、海洋工程装备、港口装备、石化装备以及家电、手机、包装、铝型材等各个领域。工业涂料是有着技术含量和附加值都比较高的品种，它代表着一个国家涂料工业的技术水平。随着**疫情得到有效控制后，国内经济加快复苏，市场被压抑的需求逐渐释放出来，因此去年整个涂料行业产量和主营业务收入均有所增长。根据中国涂料工业协会统计数据显示，2021年全国涂料行业总产量约3800万吨，同比增长16%；主营业务收入超过4600亿元，同比增长16%；受原材料涨价等不利因素影响，利润总额同比下降近4%至303亿元。从工业涂料板块来看，去年整个工业涂料市场需求仍非常强劲，立邦、宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、德威涂料、麦加芯彩、艾仕得、海虹老人、中远海运国际、中涂化工、关西涂料、浩力森、嘉宝莉等众多**企业的工业涂料业务去年的销售收入均实现了不同程度的增长。财报显示，立邦中国2021年全年实现销售收入约合人民币221.70亿元，同比增长41.4%。其中，汽车涂料业务销售收入约合人民币22.456亿元，同比增长20.8%；工业涂料业务销售收入约合人民币15.029亿元，同比增长41.8%。艾仕得2021年中国区销售额约为4.416亿美元，同比增长31.27%。按人民币汇率计算，艾仕得中国区2021年销售额为人民币28.155亿元，同比增长28.28%。值得一提的是，艾仕得中国区销售业绩去年终止了六年跌。中远海运国际涂料业务2021年实现销售收入为16.852亿港元（约合人民币13.778亿元），同比增长55%，其中：集装箱涂料销售量同比上升46%至42935吨。中涂化工2021年中国区销售额为176.8亿日元（约合人民币9.187亿元），同比增长9.5%。德威涂料2021年实现销售收入34.76亿元，同比大增239.59%；麦加芯彩去年实现销售收入20.28亿元，同比增长110.16%。据悉，去年全球经济呈加速复苏态势，国际贸易维持较高景气度，导致多个国家和地区对集装箱的需求量猛增，进而推动了德威、麦加的集装箱涂料业务强劲增长。此外，巴斯夫上海涂料有限公司2021年实现销售收入为39.86亿元，同比增长5.45%。上海国际油漆有限公司2021年实现销售收入为8.734亿元，同比增长11.19%。由于汽车生产的复苏，汽车领域的销售额同比增长；工业机械用涂料表现平稳，销售额超过上年水平，因此，关西涂料中国区整体销售额超过了上一年的水平。综合实际情况，涂界数据研究实验室统计数据显示，2021年全国工业涂料市场规模约为3310亿元，占全国总收入的71.96%；建筑涂料（含地坪涂料、功能性建筑涂料等，不含防水涂料）市场规模约为1290亿元，占全国总收入的28.04%。02上榜品牌市占率仅为18.84%榜单显示，PPG以95.00亿元销售收入再次蝉联**；佐敦、阿克苏诺贝尔位居第二、三位，销售收入分别约为48.84亿元、43.82亿元，佐敦首次超越阿克苏诺贝尔。从全国市占率来看，三个品牌的工业漆业务市场占有率分别为3.11%、2.58%、1.69%。巴斯夫、宣伟、湘江涂料、立邦、德威涂料、艾仕得、海虹老人分别排名第4-10位。对比去年来看，宣伟排名上升2位，湘江涂料、立邦涂料排名均下滑1位，海虹老人排名下滑2位，巴斯夫排名未变；德威涂料排名上升6位，首次跻身**强。排在**位的品牌中，外资品牌占据了8席，本土品牌仅占据2席。湘江涂料以中国第一身份再次跻身国内工业涂料**强，并以37.81亿元销售收入位居第6位。因去年销售收入实现爆发式增长，德威涂料首次跻身**强，以34.76亿元销售收入位列第8位，成为第二家进入**强的本土品牌。根据统计，今年上榜的25个品牌总销售收入为623.652亿元，较往年增加了70.317亿元，占全国工业涂料市场份额比例为18.84%，较往年减少了1点49个百分点。榜单前***企业总销售收入为437亿元，较往年增加了36.043亿元，占全国工业涂料市场份额比例为13.20%，较往年下降1点53个百分点。从数据来看，我国整体工业涂料市场集中度仍非常低。不过，不同细分领域的市场集中度却相差巨大。比如民用航空涂料，PPG、阿克苏诺贝尔、美凯威奇等少数企业处于近乎全部垄断地位；在民用船舶涂料领域，佐敦、海虹老人、中涂化工、国际油漆、PPG、立邦、金刚化工等七家企业占据了90%以上的市场份额；在汽车涂料领域，PPG、巴斯夫、关西（含湘江关西）、立邦、艾仕得、金刚化工等6家企业占据了90%以上的市场份额，近乎全部垄断了乘用车车身涂料市场。从上榜数量来看，外资企业占据12席，本土企业占据13席；从销售规模来看，外资企业销售规模普遍较大，而本土企业销售规模相对较小。不过，国内工业涂料领域*大的品牌PPG的市场市占率也仅有2.87%，国内*大的自主工业涂料品牌湘江涂料的市占率也仅有1.14%。03工业涂料产能加速扩容近年来，我国经济发展增速放缓，房地产市场低迷，特别是受到**肺炎疫情的影响，使得国内涂料市场需求低迷；再叠加原材料价格快速上涨，导致企业经营成本压力陡增。不过，受益于国内经济长期向好的基本面没有改变及未来仍具有潜在而庞大的市场需求等因素，当前严峻的市场形势并没有阻碍涂料企业的产能扩张。目前，我国涂料工业产能扩张已呈现出结构性变化，其中工业涂料产能扩张速度明显加快，而且呈现出高端化趋势，比如立邦、金力泰、麦加、海虹老人、德威、宝塔山漆、乐化漆业、齐鲁漆业、信和新材、柏枝新材、高正新材、深赛尔等一大批涂料企业正在加速工业涂料领域的扩张，一批重点的工业涂料投资项目纷纷涌现。此外，三棵树、嘉宝莉、东方雨虹、北新建材等以建筑涂料或木器涂料或防水材料为主的企业也在积极布局工业涂料领域。比如，金力泰旗下控股子公司安徽足迹新材料科技有限公司计划总投资5.35亿元新建年产2万吨环保水性材料、2万吨环保汽车涂料、2万吨光固化材料、1万吨丙烯酸树脂及胶粘剂项目，项目达产后预计可实现年产值约10亿元。麦加芯彩旗下全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司计划总投资2.5亿元新建年产7万吨高性能涂料项目。宝塔山漆&经建油漆一期项目年产量达6万吨，二期项目将建成年产20万吨的工业漆生产线。乐化集团计划总投资25亿元新建年产100万吨高端涂料及配套包装制品生产项目，项目全部投产后每年可实现销售收入131.73亿元。德威涂料计划在山东省临沂总投资5亿元新建涂料研发生产基地项目，该项目建设年产10万吨水性环保涂料、无溶剂涂料、高固含环保涂料生产线及建设德威涂料研发中心，项目建成投产后预计可实现年产值约15亿元。计划在上海金山投资约3.5亿元新建年产1.5万吨高性能粉末涂料、2500吨汽车水性涂料等项目，项目达纲年可新增年产值约21亿元。德威涂料旗下合资公司株洲时代德威涂料有限公司计划投资5亿元建设总部基地，研发**的新能源汽车工业涂料，项目达产后预计可实现年销售收入10亿元。涂界观察员李明月分析认为，虽然我国宏观经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，这是涂料产业可持续增长的根本依托，也是大批涂料企业扩充产能的前提条件。此外，我国涂料产业特别是工业涂料行业远未进入成熟期，市场极度分散，尚未形成非常强势的企业，市场仍蕴含巨大潜力和发展机遇。李明月指出，中国不仅拥有全球超大规模市场，还拥有全球*完整、规模*大的工业体系、强大的制造能力、完善的配套能力，制造业增加值连续多年保持***一，我国也是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，有220多种工业产品产量居***一位。其中，我国在汽车、家电、船舶、桥梁、家具、手机、风电、核电、集装箱、工程机械、石化装备、能源装备、海洋工程装备等领域位居****地位，基础设施建设正处于高速发展时期，同时**装备正在快速发展，我国强大的产业配套能力为工业涂料的持续发展奠定了坚实的基础。李明月进一步分析表示，虽然近年来整个涂料市场需求低迷，但我国仍具有潜在而庞大的市场需求。特别是当前，我国工业涂料正呈现出产品和技术加速迭代升级、环保产品加速替代油性漆、高端市场加速扩容、国产化替代加速等趋势，这为涂料企业带来很好的市场发展机会，因此催生了工业涂料产能的加速扩容。04高端涂料市场格局有望重塑工业涂料是有着技术含量和附加值都比较高的品种，它代表着一个国家涂料工业的技术水平，其中航空涂料、汽车涂料、船舶涂料、核电涂料、风电涂料、轨道交通装备涂料、海洋工程装备涂料、3C涂料等更是代表了整个涂料工业*高技术水平。从上榜的企业来看，外资品牌的业务大部分集中在高端领域，而自主品牌的业务主要集中在中低端领域。比如PPG在汽车涂料、航空涂料等高端领域的市占率位居****，佐敦在船舶涂料领域的市占率位居****，阿克苏诺贝尔在包装涂料、3C涂料领域位居****，艾仕得在汽车修补漆领域位居****。不过，自主品牌金力泰在商用车涂料领域位居****，德威涂料在集装箱涂料领域位居****，亮克威泽在轨道交通装备涂料领域位居****。目前，我国自主品牌正在集体拓展三大被外资品牌高度垄断的高端涂料市场，比如在高性能环保汽车OEM涂料市场深耕二十余年的金力泰，目前正在向乘用车车身涂料发起冲击，并已在吉利、奇瑞、北汽、华晨等品牌取得订单；同时，公司还通过并购进入了汽车修补漆领域。此外，雅图、德威、松井、七维、美高微球、四方威凯等多家自主品牌也正在积极开拓汽车涂料市场。金力泰、德威、麦加、海化院、常州院、三丰、孚日宣威、华秦、三沃、汇智领航、信和等自主品牌正在谋划或已经拓展了船舶涂料，双瑞船舶涂料公司正在开拓高端船舶涂料市场。海化院、常州院、松井、麦加、鱼童等自主品牌正在谋划或已经拓展了民用航空涂料。随着国产品牌综合实力的提升，以及战略和投入层面对高端领域的倾斜，高端涂料市场的格局或将逐渐由“外资品牌演独角戏”转变为“内外资品牌同台唱戏”。（涂界）2022中国工业涂料品牌25强榜单注：港澳台资企业均划归为“本土企业”